Hoe maak ik een relatie aan in 2Drive?

Je maakt een relatie aan vanuit een werkorder of via Relaties > Nieuw. Een leverancier maak je altijd via Relaties aan.

Via een werkorder

1. Vul op de homepagina het kenteken in en klik op de groene knop.
2. Klik bij Eigenaar, Contractant of Berijder op Toevoegen.
3. Vul de gegevens in en sla op.

Via Relaties

1. Ga in het menu naar Relaties en klik op Nieuw.
2. Kies het soort relatie: particulier, bedrijf of leasemaatschappij.
3. Vink aan of het een klant, een leverancier of allebei is.
4. Vul de gegevens in en sla op.

Goed om te weten

Wil je klanten meldingen sturen? Vink op de relatie SMS of E-mail aan bij Meldingen.

Gerelateerde artikelen

• Welke soort relatie kies ik in 2Drive?
• Naar welk e-mailadres stuurt 2Drive facturen?